1. Как абонентская плата (по тарифу): это самый частый случай. Если клиент платит вам каждый месяц одну и ту же сумму за набор услуг. 

2. За отработанное время (по факту): идеально для консультантов или техподдержки. Если вы в течение месяца записывали, сколько часов потратили на клиента, программа сама всё посчитает и выставит итоговый счет. 

3. За все мелкие работы сразу (по заказ-нарядам): удобно для сервисных компаний. Если вы выполнили для клиента несколько небольших работ (например, ремонт), программа может объединить их все в один счёт в конце месяца, чтобы не выставлять кучу бумажек.

Чтобы программа знала, какой счёт кому отправлять, нужно сделать две вещи: 

1. Сначала создать "меню" услуг. В разделе "Продажи" → "Тарифные планы" вы создаете все свои пакеты обслуживания ("Стандарт", "VIP" и т.д.) и прописываете, что в них входит и сколько стоит. 

2. Потом "назначить" меню клиенту. Когда вы заключаете договор с клиентом, вы в его карточке просто выбираете нужный тариф из этого списка. Простыми словами: договор — это "кто" и "когда", а тарифный план — это "что" и "сколько". 

Тариф — это просто список того, за что платит клиент. 

Цену можно вписать прямо в этот тариф (например, "Пакет "Стандарт" стоит 5000 ₽") или сделать так, чтобы она подтягивалась из вашего общего прайс-листа. 

А еще есть специальная настройка, чтобы запретить менеджеру случайно продать клиенту услугу, которая не входит в его пакет. 

Хотите добавить в счёт клиенту свои расходы (например, на запчасти или лицензии)? 

Для этого есть вкладка "Затраты". Но программа добавит расход в счёт, только если вы реально потратили деньги И в тарифе клиента разрешено это делать. 

Представьте, что программа — это ваш умный ежедневник. Она автоматически просматривает все ваши договоры и ставит пометки: "этим займемся позже", "сделать сегодня", "ПРОСРОЧЕНО!" и "выполнено". Вам нужно просто открыть этот раздел, чтобы увидеть всю картину по оплатам. 

 Цветные индикаторы напрямую связаны с датой. Если вы скрыли столбец "Дата", то и индикаторы тоже скроются. 

Если вам не хватает какой-то информации на экране (например, не видно дат, названий договоров или тарифов), просто посмотрите на правую часть окна. Там есть список всех возможных колонок — поставьте галочки напротив тех, которые хотите видеть. 

Это окно разделено на две части: проверка и действие. 

1. Проверка (вкладки внизу).

Прежде чем что-то создавать, вы можете посмотреть "под капот". На вкладках внизу экрана вы видите всю подноготную по выбранному клиенту: из чего состоит его счёт ("Расшифровка"), какие документы ему уже выставлялись раньше ("Продажи", "Счета", "Акты"). 

2. Действие (кнопка "Сформировать").

 Когда вы готовы, вы нажимаете одну большую кнопку. Программа, как личный помощник, сама создаст все нужные бумаги (счета, акты) и, если вы захотите, автоматически напишет письмо по вашему шаблону, прикрепит к нему все файлы и отправит клиенту.